ねね（佐久間良子）は、石田三成（宅麻伸）らと対立して秀吉（西田敏行）から謹慎を命じられた、という加藤清正（加藤健一）の愚痴を聞いてやり、豊臣家を分断させないよう戒める。秀吉は、拾を豊臣家の跡継ぎにするため全精力を傾け、ある日、明の使者が来日するが、携えてきた国書のなかで、明が日本を属国扱いしていると知って激怒し、再び朝鮮へ出兵する。そのうえ、５才になる拾を早くも元服させ秀頼と名を改めさせるが…。