秀長に続いて世継ぎの鶴松までが死んでしまい、激しく落胆する秀吉（西田敏行）。関白を甥（おい）の秀次（広岡瞬）に譲り、太閤（たいこう）として朝鮮に出兵すると言い出す。ねね（佐久間良子）となか（赤木春恵）は秀吉の暴走を止められずに意気消沈するが、秀吉の姉・とも（長山藍子）は長男の秀次が豊臣家を継ぐことになり喜ぶ。秀吉は朝鮮に出兵するため九州の名護屋に出陣。なかは心痛のあまり倒れてしまい…。