ねね（佐久間良子）は、利家（滝田栄）とまつ（音無美紀子）の子を養女にして、育ての母の喜びに浸る。秀吉（西田敏行）は中国攻めの準備で、信長（藤岡弘）の新たな城・安土城の築城祝いに行けず、ねねを名代に遣わす。ねねは信長に優しい言葉をかけられ、つい秀吉の側室のことで愚痴を言ってしまい、激しく後悔する。ほどなくして、長男・秀勝が病で急死、側室は城を出る事に。そんな折、安土の信長からねねを気遣う手紙が届く。