関ヶ原で徳川家康（フランキー堺）の東軍が勝ち、形勢は一変した。家康は秀頼（井上純一）の後見役の立場をとり続けたが、豊臣恩顧の者を中国や九州へ追いやり、主要な所領を徳川で固めていった。ねね（佐久間良子）の甥（おい）・小早川秀秋（大和田獏）は関ヶ原の功績で岡山城主になるが、東軍に寝返ったことで、良心のかしゃくに耐えかねて狂乱し、２１歳で死んでしまう。慶長８年（１６０３）、家康はついに江戸幕府を開いた。