秀吉（西田敏行）は淀殿（池上季実子）が生んだ世継ぎの拾を溺愛するあまり、甥（おい）の秀次（広岡瞬）に関白を譲ったことを後悔する。秀次も秀吉の心中を察し疑心暗鬼に。ねね（佐久間良子）は、兄の子・秀俊（松野達也）が小早川家へ養子に出されると、拾の存在が豊臣家を崩壊させるのではないかと心配する。追い詰められた秀次は謀反を理由に関白職を剥奪され、高野山へ追放になる。とも（長山藍子）は秀次の命を案じるが…。