徳川の刺客に狙われた慶次（藤竜也）は、新九郎（中村蒼）、そして上杉家を守るため家康（綿引勝彦）に会うべく「大ふへんもの」ののぼり旗を立て駿府に向かう。そして、慶次は家康の前で「一世一代のかぶき」を披露し、石田三成の子である新九郎の命を狙わせないことを誓わせる。一方、上杉家中では、新九郎の正体を知った荒木康綱（大出俊）が、新九郎を捕縛するため無苦庵に来る。