兄であり将軍である尊氏（真田広之）を討ち負かした直義（高嶋政伸）が京へ戻ってきた。直義は敗軍の将である尊氏を招いて戦後処理会議を行おうとした。だが、やってきた尊氏は、直義が戦ったのは高師直で、尊氏ではない、という詭弁を弄して、大御所然とした堂々たる態度であった。結局、その後も各地で尊氏将軍派と直義派の戦が頻繁に起こる。間もなく九州の直冬（筒井道隆）も将軍派と戦いを始め、次々に打ち破っていった…。