直義（高嶋政伸）は帥直（柄本明）の暗殺を謀るが失敗に終わる。しばらく後、尊氏（真田広之）の屋敷にて宴が催された。そのとき師直・師泰（塩見三省）らのクーデターが知らされる。これは直義の目を覚まさせるために尊氏の仕組んだものであった。尊氏邸に居合わせた道誉（陣内孝則）は様子見。尊氏は直義に政から身を引かせ、鎌倉の義詮（片岡孝太郎）に譲ろうと考えていた。そして仕組まれたクーデターの幕が開いた…。