師直（柄本明）が尊氏（真田広之）の屋敷を取り囲んでいた。直義（高嶋政伸）の失脚が狙いである。尊氏、道誉（陣内孝則）、帥直を敵にして勝てるはずもなく、直義は幕府の実権を鎌倉の義詮（片岡孝太郎）に譲ることを宣言する。その後、鎌倉から義詮が呼ばれることとなる。足利宗家の期待を一身に浴びての入京である。しかし翌年、直冬（筒井道隆）が九州で挙兵することととなる。それは尊氏の新たな苦悩の始まりであった…。