吉野の後醍醐帝（片岡孝夫）が廉子（原田美枝子）たちにみとられて息を引き取った。後醍醐帝崩御の報せは直ちに尊氏（真田広之）に届いた。主を亡くした南朝方は各地で激しい反撃に出る。幕府はそれを力でねじ伏せていく。まさに血みどろの戦いであった。一方、幕府では評定方の直義（高嶋政伸）と高師直（柄本明）などの有力武将との対立が起こっていた。そして直義と道誉（陣内孝則）の問でも激しい争いが起こっていた。