直義（高嶋政伸）が攻めてくるという報せは、すぐに尊氏（真田広之）に届いた。尊氏は直冬（筒井道隆）討伐に備前まで来ていたが、すぐさまとって返す。一方、京の義詮（片岡孝太郎）は直義蜂起の報せを受け、ひとまず京を退いた。摂津にて激突した尊氏と直義。数の上では勝っていた尊氏であったが直義の前に敗れる。直義は師直（柄本明）の身柄を要求したが尊氏は断固はね返す。結局、師直兄弟の出家にて和議が成立したのだが…。