足利軍との壮絶な戦いを繰り広げる正成（武田鉄矢）。しかし軍神は尊氏（真田広之）に味方した。敗れた正成は降伏勧告を断って死に場所を求めてさまよった。そして正成と正季（赤井英和）は、とある道場にたどり着く。「わしは鬼にはなれぬ、七度でも人間に生まれ、家の木庭に花を作り、外には戦いのなき世を眺めたい」。こうして正成は一族とともに自刃した。足利の勢いを恐れた帝（片岡孝夫）は叡山に再度の動座を決意した。