時代劇の都、京都･太秦を舞台に描く、ヒロイン美月の映画人生。
椿屋を出た君江（藤山直美）と美月（大橋梓）は、「続・葉隠仙鋭」の話をしながら夜の京都を歩いていく。そのまま夜汽車に乗り、美月が知らない話の続きを語り始めるので、君江は驚き、美月は映画を作ったらいい、と言いながら寝てしまう。翌日、椿屋にも佐々木家にも美月がいないことがわかり、愛子（賀来千香子）も滝乃（大竹しのぶ）も慌てて探し出す。そのまま熊本の君江の故郷に着いた君江と美月は、話の続きを語りながら…。