時代劇の都、京都･太秦を舞台に描く、ヒロイン美月の映画人生。
美月（大橋梓）と君江（藤山直美）が二人で書いた、杉本（堺雅人）へのラブレター。撮影所でのエキストラの時に君江は杉本へ渡せず、美月が代わりに渡す、と預かる。美月は幸太郎（佐々木蔵之介）に、「あのカチンコを持ってる人に渡してほしい」と託し、手紙はその時カチンコを持っていた黒田（國村隼）に渡ってしまう。中身を確認した黒田は、手紙を滝乃（大竹しのぶ）に渡し、滝乃は愛子（賀来千香子）と春夫（段田安則）に…。