時代劇の都、京都･太秦を舞台に描く、ヒロイン美月の映画人生。
晋八（柴田光）の付き人になって美月（大橋梓）は、ロケに付いていく。晋八が橋から川に落ちる大事なカットだが、泳げないのを黙っていた晋八は、直前で泣き出し撮影が続行できなくなってしまう。助監督の杉本（堺雅人）に頼まれて、美月が吹き替えをすることになり、代わりに飛び込む美月。撮影はうまくいき、晋八と一緒に帰っているところを、滝乃（大竹しのぶ）に見つかってしまう。撮影所に近づいたらダメだと言う滝乃は…。