時代劇の都、京都･太秦を舞台に描く、ヒロイン美月の映画人生。
「無頼人」はヒットせず、美月（岡本綾）たち専属俳優は自宅待機となった。美月の大学を休学扱いにしていた滝乃（大竹しのぶ）は喜ぶが、美月は愛子（賀来千香子）に、休学のことを知ってたのか、と問い詰める。黒田（國村隼）は椿屋に幸太郎（佐々木蔵之介）を呼び出し、役員扱いで大京映画にとどまってくれるよう頼むが、幸太郎はもう映画にはこだわらない、と断る。黒田は大京映画の役職員を集めて、テレビ界に打って出ると…。