助左衛門（市川染五郎）は秀吉（緒形拳）に復しゅうするため日本に戻り、堺で美緒（栗原小巻）に桔梗（ききょう）のことを報告する。五右衛門（根津甚八）はお仙（李礼仙）に、堺の堀に水を戻してやる、と約束する。助左衛門たちは海上で秀吉の船を待ち構えたが、いつまで待っても現れない。秀吉の発病で、出港が中止になったのだった。五右衛門は山へ戻ると助左衛門にうそをつき、手下たちと伏見城へ討ち入るが捕らえられ…。