死ぬ前に一目会って和解しろ、と言う三成（近藤正臣）に請われ、助左衛門（市川染五郎）は秀吉（緒形拳）に会いに行くが、流刑を命じられてしまう。三成の計らいで、小太郎（江藤潤）が率いる今井の船に助左衛門の財産を積んでルソンへ渡ると、ルソンでは日本町が消滅していた。助左衛門が新しく堺のような日本町を作る決意を小太郎に語っていると、助左衛門の船が賊に襲われる。賊は、自分たちはフィリピン人だと名乗り…。