宗薫（林隆三）の子・小太郎（江藤潤）は、継母・美緒（栗原小巻）を奪った敵、と助左衛門（市川染五郎）につきまとうが、助左衛門が桔梗（ききょう）（竹下景子）を妻にするつもりだ、と聞いて驚く。その桔梗を宗薫が、秀吉（緒形拳）のおい・秀次（桜木健一）に、側室として差し出す。小西行長（小野寺昭）の一番隊を加藤清正（綿引洪）の二番隊より先に朝鮮国王に謁見させるため、助左衛門は清正隊の進路の妨害工作を画策し…。